Действие происходит в альтернативной реальности, в котором существования демонов было уже давно признано, в тихом океане есть даже остров — «Итогамидзима», где демоны являются полноценными гражданами и обладают равными правами с людьми. Однако существуют и люди-маги, которые ведут охоту на них, в частности вампиров. Обыкновенный японский школьник по имени Акацуки Кодзио по непонятной причине превратился в «чистокровного вампира», четвёртого по числу. За ним начинает следовать молодая девушка Химэраки Юкина,