Версия фильма с улучшенным качеством изображения и звука .
В загадочное имение графа Владимира Пазуркевича, со своим слугой Гришкой, прибывает Николай Казанцев — молодой человек, намеревающийся учиться изобразительному искусству в Италии. Но не имея средств, он решается на авантюру. Цель авантюры: выгодно продать старинные книги, и поездка в Италию, для обучения изобразительному искусству. Представившись профессором, Казанцев делает вид, что изучает обширную библиотеку графа, параллельно он успевает приударять за невестой Пазуркевича, красавицей Анной, и он испытывает к ней серьёзные чувства. Однако странные события, происходящие в имении, втягивают гостя в мистическую и жуткую историю, и он становится свидетелем и участником трагедии, развернувшейся после приезда покупателя имения, генерала Белозерского, и его весёлой свиты. Местные жители неспроста до смерти боятся графа, и на их иконах Георгий Победоносец пронзает не змея, а медведя. Однако граф пытается оборвать вековую связь между землёй и зверин