Приключения Арслана. 1 серия. 1988 год.
Колдун Карашах, используя свои волшебные чётки, заколдовал охотника Шера, превратив его в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор, превратив его в лентяя, а его внучку Юлдуз наградил самовлюблённостью. Простодушный Лешак благодаря колдовству стал хитрым и коварным.
Мухамеджан Рахимов — Арслан («Лев»)
Тамила Мухамедова — Юлдуз («Звезда»), внучка хозяина Синих гор
Мелис Абзалов — злой колдун Карашах («Черный шах»)
Дилором Камбарова — Сарыажал («Желтая смерть»), злая колдунья
Хайрулла Сагдиев — Страх, слуга колдуна Карашаха
Абдужалил Бурибаев — Голод, слуга колдуна Карашаха
Абдухамид Гафуров — Хозяин Синих гор
Вахид Кадыров — Лешак
Анвар Кенджаев — глава стражников колдуна Карашаха
Матякуб Матчанов — Таран, мастер-каменотес
Джамбул Худайбергенов — Свирепый пёс Шайтан-Шер («Дьявольский тигр»), заколдованный охотник Шер («Тигр»)
Клара Джалилова — женщина с курицей