На вершинах гор, в ясные летние дни, когда солнце ослепительно сверкает, сидят Кешалии. Прекрасны они; так прекрасны, что одним взглядом своих глубоких, как бездонное море, очей пленяют человека, и он забывает все. Их волосы мягче и тоньше, чем самый нежный шелк, а длиной эти волосы в несколько верст. Когда Кешалия сидит на вершине скал и золотым гребнем причесывает их, они развеваются по ветру и легкими прядями тянутся, подобно полосам тумана, над лесом и по горным ущельям. Сидит Кешалия на скале и поет, очаровывая всех.
Не круглый год можно встретить Кешалий в горах. Зимой они спят в глубоких пещерах. Ранней весной высылают Кешалии из пещеры кукушку. Быстро летит кукушка над полями и лесами и смотрит, наступила ли весна. Часто присаживается она на ветви деревьев отдохнуть, громко кукует, и далеко несется в теплом весеннем воздухе это кукование. Услыхав его, говорят цыгане: «вот закуковала кукушка: скоро Кешалии проснутся». Все теплее и теплее становится. Деревья начинают покрываться нежной весенней зеленью. Цветы распускаются на лугах и лесных полянах. Стрелой несется назад к Кешалиям кукушка возвестить им, что весна в полном разгаре. Тогда только выходят из пещер красавицы, и снова может встретить их путник высоко в горах и услышать их чарующее пение.
Если Кешалия полюбит молодого цыгана, то ночью вьет она золотую веревку и бросает своему избраннику конец ее. Просыпается молодой цыган и хочет схватить конец веревки, но Кешалия тянет ее к себе. Идет цыган за золотой веревкой, извивающейся перед ним по земле все дальше и дальше. Веревка ведет его в горы. Выше и выше поднимается цыган. Наконец, на вершине находит он прекрасную Кешалию. Она бежит ему навстречу, обнимает и целует крепко. От этого поцелуя молодой цыган забывает все на свете — и свой табор, и родных. Теперь он думает лишь о Кешалии, любит ее одну, он весь в ее власти и остается жить с ней высоко в горах.