Фильм повествует о древней Анакопии, месте жительства абхазского племени абазгов. История раннесредневекового храма Федора Тирона. Рассказ о Трахейском сражении (6-ой век), битва с арабами (8-ой век). Чудо нерукотворной иконы - Анакопийской Богородицы. Расцвет и упадок Великого городища - Анакопии.