Марья-искусница, 1959. Любишь меня? — Ква-ква-квак родную маму! Ква-ква-квак родную папу!

Закончилась у солдата служба, спешит солдат домой. Но по пути в родные места довелось ему сделать еще одно доброе дело: помочь мальчику Иванушке вызволить из плена матушку свою – Марью–искусницу. Солдат и Иванушка оказываются в лесной глуши, где сталкиваются с самим Водокрутом XIII. Водяной соглашается даровать свободу Марье - искуснице в обмен на барабан. Солдат и Иванушка останавливаются на отдых в покоях дворца и одновременно Водокрут XIII делает всё возможное, чтобы нарушить данное им ранее слово.