Зверофабрика 2000г.

Молодого Рона Деккера (Эдвард Ферлонг) осуждают за хранение марихуаны на сумму двести тысяч долларов. Деккер приезжает в тюрьму и знакомится с Эрлом Коупеном (Уиллем Дэфо), местным авторитетом. Эрл достает для Деккера билеты на вечерний концерт в тюрьме. Деккер сидит в камере вместе с трансвеститом Яном “Актрисой“ (Микки Рурк), который помогает Деккеру разобраться в непростых законах жизни в тюрьме и поддерживает его психологически. Ян также рассказывает Деккеру некоторые факты из жизни Эрла Коупена.