Русалочка. 1976 год.

В море, где живут синеволосые русалки, плывёт корабль Принца. На корабле пышное празднование и фейерверки, но задумчивый Принц не принимает участия во всеобщем веселье. Одна русалочка залюбовалась принцем, тот тоже смотрит на неё, улыбаясь. Капитан корабля замечает, что из моря выплыло множество русалок, и они пытаются заманить моряков в пучину. Капитан предостерегает не смотреть на русалок, иначе все погибнут. Корабль терпит крушение, все тонут, кроме Принца, которого спасает русалочка и выносит на берег. Она ухаживает за ним до утра, но он не просыпается. Виктория Новикова — девушка в дилижансе Валентин Никулин — Ханс Кристиан Андерсен Галина Артёмова — замужняя спутница Юрий Сенкевич — женатый спутник Галина Волчек — воспитательница девушки Михаил Пуговкин — пьяный спутник Виктория Новикова — русалочка Валентин Никулин — Сульпитиус Галина Артёмова — принцесса Юрий Сенкевич — принц Антуан Галина Волчек — трактирщица / ведьма Стефан Илиев — рыцарь Адальберт Гринли Рейнольд