(1) Одноклассники

Главный герой фильма — японец Гэндзо. Несколько лет назад он нелегально перешёл границу, чтобы на русских соболях заработать деньги, необходимые для выкупа невесты. Но время идёт, а хищнические нравы русских купцов не дают возможности собрать нужную сумму. И потому так угрюм, диковато нелюдим, одинок Гэндзо. Единственная отрада в его жизни — дружба с Арсением, спасшим его от расправы грабителей, да Анной, молодой вдовой. И когда придёт для Гэндзо время возвращаться на родину, то к радости скорой встречи с родной землёй, с возлюбленной примешается чувство горечи, боль разлуки с людьми, так тепло к нему относившимися.... История дружбы заброшенного судьбой в Сибирь японского охотника Гэндзо и Бурана — полуволка, полусобаки.