Este trabalho tem a forma de um diário pessoal sobre três filmes em um. No primeiro são mostradas as dificuldades em se fazer um filme. No segundo, os clássicos personagens Carmem e Don José vivem sua trágica paixão. Por fim, Godard deixa vir à tona suas idéias por meio de um diretor fracassado, vivendo em um asilo para doentes mentais.