Вечера на хуторе близ Диканьки СССР - 1963 год.

В рождественскую ночь в украинском селе начинает твориться непонятное. По небу летает ведьма на метле, а месяц исчезает с небосклона, украденный хитрым чертом. Он надеется, что тьма помешает людям наслаждаться праздником. Но могучий кузнец Вакула, давний соперник беса, бросает нечистой силе вызов. Он седлает черта и отправляется верхом на нем за подарком возлюбленной Оксане. Путь Вакулы долог — до самой столицы Петербурга. И подарок непростой — царские черевички, которые носит сама Екатерина II. ....................................................