Новогодние приключения Маши и Вити. 1975 год.

Младшеклассник Витя верит только в науку и технику, а Маша верит и в чудеса. В школе во время оформления зала к Новому году Маша волшебным заклинанием оживляет ростовую куклу Деда Мороза, который отправляет их с Витей в один из сказочных миров на помощь Снегурочке: её похитил Кащей Бессмертный, чтобы устроить Новый год для своей нечисти.