57 - Full Moon Rising

Грейвульф и Конан пресекают попытку волшебника-изгоя украсть запретное знание, что приводит к его изгнанию из Ксанфа. Поклявшись отомстить Грейвульфу, он объединяется с Месмирой, что приводит к разрушительным последствиям. Удастся ли остановить их до наступления полнолуния?