Голубой огонёк. В гостях Московский цирк. 1962 год

После заставки под приятную музыку ведущие Людмила Сухолинская и Юрий Благов открывают «Голубой огонёк», в гостях у которого – Московский цирк. В числе артистов цирка – Юрий Никулин, исполнивший «цирковую колыбельную» песню. Гимнастки, акробаты-эксцентрики, клоуны – телевизионная студия превратилась в цирк. Композитор Александр Долуханян рассказывает о том, как трудно писать песни для животных, и объявляет следующую песню, которую исполняют певица Раиса Неменова и Иосиф Кобзон. Эмиль Кио, будучи в отпуске, посылает творить чудеса своего сына, Игоря Кио, который возвращает ведущего Огонька в студию в коробке в сложенном виде. Стараясь не отставать от Кио, Юрий Никулин участвует в фокусе превращения бутылки молока в бутылку водки. Александра Пахмутова совместно с Иосифом Кобзоном, переодетым в Че Гевару, с автоматом иностранного производства и милитаризированной подтанцовкой, исполняют песню «Куба, любовь моя». Жонглёр Борис Амарантов показывает чудеса и ловкость рук. Под занавес праздника Иосиф Кобзон исполняет ещё одну песню «Друзья, прощайте!», и замыкает круг заставка под приятную музыку.