Карточка продажи (заявки, заказа) в программе Клиент Плюс

“Клиент Плюс“ - удобная и простая программа для работы с клиентами и управлению продажами. Использование программы позволит вести реестр (базу) клиентов с подробной информацией, фиксировать все отношения с клиентами, строить полезные отчёты и формировать реестры продаж (заявок и заказов). Также Вы сможете быстро формировать документы по продажам (счёт, акт, счёт-фактура, накладная) и вести удобный календарь напоминаний. Подробная информация о программе для учёта клиентов “Клиент Плюс“ и бесплатная версия на сайте Сведения о продажах фиксируются в виде карточки продажи. Для перехода к ней в карточке клиента выбираем справа вкладку «Продажи и документы» и нажимаем кнопку «Новая продажа», появляется карточка продажи. Здесь вся информация распределена на логические блоки для быстрого перехода: основные, оплаты, статус продажи, документы, файлы, исполнители. Начнём со вкладки «Основные». Чтобы добавить товарную позицию мы нажимаем на кнопку «добавить» с синим плюсом и здесь в поле Товар (услуга) нажимаем на кнопку справа с тремя точками – открывается справочник «Товары/Услуги (склад)», где можно выбрать необходимую нам позицию. Данную информацию вы можете заранее внести на главной вкладке товары и услуги (склад). Здесь мы можем видеть идентификатор товара, номенклатурный номер, наименование, единицы измерения, цена, описание. Далее заполняя информацию о товаре, мы можем указать количество единиц, указать включён ли НДС и какой у него процент, можем внести различные уточнения о товаре. Нажимаем ОК. Мы видим итоговую сумму продажи. Чтобы добавить новый товар, мы нажимаем заново на кнопку добавить, также выбираем необходимую позицию, количество и дополнительные параметры. Нажимаем ОК чтобы сохранить. Видим, что итоговая сумма продажи поменялась Мы можем автоматически применить скидку, для этого мы выбираем «для всех позиций» либо «для выделенной позиции» и указываем размер скидки, нажимаем применить скидку. Итоговая сумма продажи меняется в зависимости от скидки. Чтобы отредактировать информацию о товаре, мы выбираем его и нажимаем на кнопку «редактировать», вносим требуемые изменения и нажимаем на кнопку ОК чтобы сохранить. Также необходимую позицию мы можем удалить, нажав на кнопку удалить. В карточке продаже мы можем написать произвольный комментарий, например указать тип оплаты или любые другие сведения. Также можно создать дополнительный параметр, например скидка: есть ли скидка или её нет, какой размер скидки. Этот параметр можно удалить, отредактировать, изменить его тип. Для быстрого формирования документов по продажам, мы переходим во вкладку документы, нажимаем добавить, указываем номер документа и выбираем необходимый нам тип: накладная, счёт-фактура, счёт, договор, товарный чек. Данные шаблоны документов Вы можете отредактировать или добавить свои через настройки. Перейдём во вкладку «Статус продажи». В программе предусмотрена возможность отслеживать статус продажи по трём категориям: заинтересованность (например, этап обработки предварительного запроса, без формирования счета); открыта (например, выставлен счет и ожидается оплата); закрыта (оплата произведена на 100%). На основании этого можно строить полезные отчёты. Чтобы зафиксировать оплату мы переходим во вкладку оплата, нажимаем кнопку «добавить», здесь заполняем информацию об оплате: дату, способ оплаты, сумму и комментарий по желанию. Теперь мы видим, что статус по данной продаже во вкладке «Статус продажи» изменился на «Закрыта» т.к. она была полностью оплачена. Во вкладке «Файлы» мы можем добавить документы по продажам, например, скан платёжного поручения или чек. В последней вкладке «Исполнители» можно добавить исполнителя как со стороны покупателя, так и со стороны продавца.