Король Олень. 1969 год.

Чтобы помочь своему король, волшебник привез чудесного «болвана», который умеет безошибочно отличить ложные отношения от истинных. А потом начала путаница, как это часто бывает в сказках — место волшебного «болвана» занял первый министр Тарталья, а на месте королевы оказалась Анджела, в которую был влюблен сам Тарталья. Актеры: Юрий Яковлев, Валентина Малявина, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Владимир Шлезингер, Елена Соловей, Виктор Зозулин, Олег Табаков, Юрий Сорокин, Станислав Бородокин, Александр Вигдоров, Шавкат Газиев, Виталий Комиссаров, Владимир Грамматиков, Владимир Козелков, Алексей Панькин, Вячеслав Подвиг, Михаил Селютин, Игорь Суровцев, Алла Будницкая, Светлана Данильченко, Эльмира Капустина, Л. Войнаровская, Светлана Непомнящая, Ирина Бартенева, Т. Пышкина, Н. Кузнецова, В. Олейникова, Л. Чмель. Режиссер: Павел Арсенов Сценарист: Вадим Коростылёв Оператор: Инна Зарафьян Композитор: Микаэл Таривердиев Художник: Александр Бойм