Теперь оборотни контролируют Новый Орлеан, и Древним вампирам приходится считаться с этим, а также быть готовыми отразить новые удары. Клаус и Хейли хотят, чтобы город стал безопасным местом для их дочери, но прежде всего им нужно справиться со своими внутренними демонами. Тем временем Марсель формирует новое общество вампиров, тогда как Элайдже приходится иметь дело со своими восставшими из мёртвых отцом и матерью.