Мастер и Маргарита, 1 1/2 главы.

Фильм сделан как чтение романа вслух в семейном кругу, сопровождаемое визуальным рядом, иллюстрирующим каждое произнесенное слово. Образы в видео-ряде возникают из рисунков в примитивной манере, которые обрастают плотью, следуя за литературным описанием. Портреты главных героев со временем меняются и уточняются. В титрах использованы настенные рисунки 80-х годов из подъезда в доме на Садовой, музыка, упоминаемая в романе, «Да исполнится молитва моя.» Чеснокова, «Песнь песней» на арамейском, выкрики «распни