Смех и горе у Бела моря (1988). По сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова.

Роли озвучивали: Евгений Леонов — Сеня Малина, рассказчик. Юрий Волынцев — Иван / старик-слушатель. Борис Новиков — мужик. Мария Виноградова — мать Ивана / кошка Маша. Клара Румянова — собака Жужа. Анатолий Баранцев — царь / муж Перепилихи. Кира Смирнова — царица Маремьяна / Перепилиха. Татьяна Васильева — царевна Ульянка. Анна Каменкова — змея Скарапея. Семён Самодур — слушатель / медведь / исполнение частушки. Производство: Сценарий: Юрий Коваль, Леонид Носырев. Художник-постановщик: Вера Кудрявцева-Енгалычева. Оператор: Надежда Михайлова. Звукооператор: Борис Фильчиков. Вокальные партии: Зинаида Попова. Композитор: Евгений Ботяров.