Быстро говорящий Джин предоставляет каждой сестре Холливел желание с адскими злыми последствиями в обмен на его освобождение. Желание Прю — острые ощущения первой любви превращает ее в непослушную и бессильную 17-летнию, желание Фиби — активная сила дает ей силу дракона летать и желание Пайпер, чтобы Дэн жил своей жизнью превращает его в умирающего старика. Приключение превращается в смертельное желание, когда на Прю напал и убил демон дракон, который в сговоре с Джином. Даже Лео не мог вернуть Прю к жизни, но Джин возвращается в бутылку, чтобы спасти Прю и вернуть все в норму. Сестры в замен освобождают Джина и побеждают демона-дракона. Фиби немного жаль расставаться с вновь приобретенной силой.