Режиссёр: Александр Бланк
В ролях: Клара Лучко, Михай Волонтир, Алексей Никульников, Ольга Жулина, Нина Русланова, Майя Булгакова, Матлюба Алимова, Леонид Неведомский, Софья Тимофеева, Рудик Овсепян, Василий Руснак, Николай Горлов, Григорий Всеволодов, Галина Ступакова, Иван Рыжов и др.
Цыган: Снят по мотивам одноимённого романа писателя Анатолия Калинина.
Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен...
Возвращение Будулая: Продолжение четырехсерийного фильма “Цыган“, снятого по одноименной повести Анатолия Калинина. Более полугода не возвращалась память к жестоко избитому бандитами цыгану Будулаю. Случайная встреча с сыном Ваней возвращает герою память. Вместе с друзьями и нарядом милиции Будулаю удается задержать преступников, после чего он возвращается к Клавдии и сыну, в донской хутор Вербный...