События разворачиваются в 1918 году. Джорджо Волли — молодой доктор, который отвоевал на фронте и решил отправиться в детский приют, где работал какое-то время. Во время войны приют был перенесен в небольшую деревушку, расположенную в горах. Это место было окружено мрачными лесами и непроходимыми болотами. Прибыв на место, Джорджо вскоре узнает о том, что все дети умерли, а местные жители, будучи озлобленными, постоянно винят в смерти воспитанников рыжеволосую женщину Катрин.