Работа с заявками

Рассказываем о том, как вести работу по заявкам в CRM “Клиентская база“ Данный урок поможет Вам: – Создать новую заявку в системе; – Освоить основные возможности и действия по заявкам; – Сформировать КП, сменить его дизайн, а также многое другое. Задания по уроку: 1) Создайте новую заявку в таблице “Клиенты“. 2) Заполните историю работ с помощью ДД “Действие“, добавьте несколько позиций, с помощью ДД “Добавить позицию“, создайте клиента по заявке, а также выпишите счет. 3) Измените цветовую схему КП, на светло-зеленый, а также поменяйте Оглавление подробностей на “Дополнительно“. Сформируйте КП по заявке и проверьте изменились ли данные. Отправьте Счет и КП по заявке на почту и посмотрите, как выглядят данные письма. 4) Перейдите в таблицу “Моя компания“ и измените значение поля “Выбор из прайс-листа“ на “Да“, после чего попробуйте создать новую заявку и счет по данной заявке. Чтобы добавить новые товары при выборе из прайс листа, перейдите в таблицу “Прайс-листы“ и добавьте новые товары, обязательно указав статус “Опубликованная позиция“. Эпизоды: 00:00 Начало 00:21 Создаем новую заявку 00:38 Доп.действие “Действие“ 01:05 Доп.действие “Добавить позицию“ 01:37 Доп.действие “Создать клиента“ 02:07 Доп.действие “Сформировать КП“ 03:05 Изменяем дизайн КП 04:14 Доп.действие “Обновить КП“ 04:34 Доп.действие “Отправить КП“ 05:09 Доп.действие “Создать счет“ 05:35 Доп.действие “Отправить счет“ 06:47 Доп.действие “Повторять работу“ 07:26 Заключение