В Москву приезжает бизнесмен из Израиля Натан Ронинсон для установления деловых контактов с частной клиникой профессора Сахнова. В клинике происходит его встреча с одной из сотрудниц. В то же время к Меркулову обращается член правительства Промыслов с просьбой найти его исчезнувшего сына-наркомана.