Recorded Live in Perugia, Italy,
during Umbria Jazz Festival at Teatro Morlacchi, July 21st 1996
00:00 Isto Aqui o Que É? (Ary Barroso)
03:13 De Conversa em Conversa (Lúcio Alves, Haroldo Barbosa)
05:50 Pra Que Discutir com Madame? (Haroldo Barbosa, Janet de Almeida)
10:07 Malaga (João Gilberto, Fred Bongusto)
14:22 Estate (Bruno Martino, Bruno Brighetti)
19:00 Lá Vem a Baiana (Dorival Caymmi)
23:45 Corcovado (Antônio Carlos Jobim)
27:42 Doralice (Dorival Caymmi, Antonio de Almeida)
29:54 Rosa Morena (Dorival Caymmi)
33:10 Desafinado (Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça)
40:42 Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
43:24 O pato (Jaime Silva, Neuza Teixeira)
47:49 Chega de Saudade (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes)
54:30 Girl from Ipanema (Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes)
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