00:00 - 22:11 - Смурфетта
Колдун Гаргамель создает прелестную Смурфетту, чтобы завлечь смурфиков в свой замок. Смурфетте очень понравились смурфики и она становится на их сторону. Вместе они рушат коварные планы Гаргамеля и поворачивают их против него самого. При помощи заклинания Папа Смурфик придаёт Смурфетте облик настоящего смурфика. Теперь Гаргамель больше не может отдавать ей приказы через волшебное зеркальце в её пудренице.
22:12 - 32:20 - Смурфик-ученик
Мечтающий о славе Смурфик Растяпа крадёт одно из заклинаний Гаргамеля, которое неожиданно превращает смурфика в дракона. Весь маленький народец смурфиков вместе с Папой Смурфиком пробирается в замок Гаргамеля, чтобы найти для него антидот.
32:21 - 42:38 - Красавчик в беде
Красавчик угодил в ловушку — заколдованное зеркало Гаргамеля. Смурфетта и Благоразумник спешат к нему на помощь. Оказавшись в зазеркальном мире, они становятся причиной гигантского взрыва, который освобождает их из зеркального плена, и герои спешат обратно в Сму