Коваль Юрий - Недопесок Наполеон III-й

Действующие лица и исполнители: Ведущие - Юрий Коваль, Николай Литвинов Некрасов, директор зверофермы - Вячеслав Невинный Прасковьюшка - Татьяна Пельтцер Филин - Александр Михайлов Ноздрачёв, охотник - Борис Толмазов Шамов, шофёр - Готлиб Ронинсон Мотоциклисты - Игорь Сомов, Александр Айгистов Плотник - Лев Любецкий Вера, его дочь - Зинаида Андреева Клавдия Ефимовна, его жена - Вера Орлова Полтабуретка - Алекс Очеретянский Пальма - Галина Буканова Дошкольник Лёшка Серпокрылов - Агарь Власова Карасёв - Сергей Цейц Нефёдовна - Вера Орлова Дядя Миша - Борис Новиков Слесарь, отец дошкольника - Игорь Сомов Губернаторов, директор школы - Роман Филиппов Павел Сергеевич, учитель - Владимир Горелов. Композитор - Степан Соснин. Камерный ансамбль п/у Александра Корнеева.