Пруд у старой мельницы. 1936.

Мультфильм для детей. Рыбы и лягушки собираются у старого мельничного пруда, чтобы послушать джазовый концерт. Среди исполнителей - карикатуры на Кэба Кэллоуэя, Фэтса Уоллера и чечеточника Билла Робинсона