Конец VIII века. Империя Карла Великого. Король франков строит международные связи, соответствующие положению сильнейшего монаха Европы. Его интересы в чём-то совпадают с интересами могущественного владыки Востока - пятого халифа Арун-ар-Рашида. Посольство в Багдад возглавляет Ицхак бен Яаков, приближённый еврей Карла. В опасном путешествии гибнут сопровождавшие Ицхака дворяне. Но халиф принимает и одаривает посла с запада. Среди подарков - белый слон Абуль-Аббас. Чем же закончится средневековое путешествие со слоном из Багдада в Аахен - столицу империи Каролингов?