Охота на Лебедином озере

Учитель и друзья предлагают молодому принцу Зигфриду опробовать новенький арбалет и зовут на охоту после пикника в замке барона. В процессе охоты принц отстаёт от группы охотников наблюдая за стаей лебедей, летящих к озеру. Интуитивно Зигфрид следует за стаей и видит безумно красивую птицу, превратившуюся в девушку. Им овладевает чувство влюблённости, откладывая арбалет Зигфрид знакомится с Одеттой (лебедем), но разговор их недолог и под действием злых чар волшебника Одетта превращается опять в лебедя. Зигфрид порывается убить злодея, но Одетта останавливает его, иначе она никогда больше не сможет превращаться в девушку. Только чистая любовь юноши может её спасти и Зигфрид клянётся ей в своей любви.