Por que o DÓLAR PODE CAIR MUITO MAIS em 2024 | Market Makers #76
Todo mundo que ouvir o último episódio de 2023 entrará mais otimista para 2024: o convidado da entrevista é Bruno Serra, ex-diretor de política monetária do Banco Central entre 2018 e 2022 e recém chegado à Itaú Asset para tocar a família de fundos batizada de Janeiro e que já começa com R$ 10 bilhões (isso mesmo, bom “b”) sob gestão.
O resumo do papo é: ele está otimista com o Brasil. Para ele, o processo de desinflação já está acontecendo mundo afora e o Brasil, que já vem surpreendendo economicamente nos últimos trimestres, poderá seguir com mais cortes da Selic em 2024. Mas não é só isso: para Serra, há um ponto ligado ao resultado da conta corrente brasileira que os economistas não se atentaram e que pode ser transformacional para a percepção da taxa de câmbio, o que faz uma posição comprada em real e vendida no dólar como a principal da sua carteira. No melhor dos mundos, ele disse que o dólar pode cair até R$ 4,20 nos próximos 6 a 9 meses. Gastamos uns 20 minutos esmiuçando essa tese, então ouça com bastante atenção, você não vai se arrepender.
No ping pong, recomendou um clássico do Taleb e na parte musical, indicou a música preferida dos brasileiros.
Aproveite o fim de ano para ouvir mais de uma vez esta conversa!
00:00 Abertura
01:06 Apresentação
03:33 Quem é Bruno Serra na Faria Lima?
06:00 A decisão em trabalhar no Itaú e o convite para a diretoria do Banco Central
14:28 Como funciona a relação com o Itaú?
16:15 Por que a escolha pelo nome Janeiro?
18:56 A transição setor público (BC) para Privado (Itaú)
23:36 A experiência como diretor do Banco Central
25:40 Como está a cabeça de Bruno em relação ao mercado?
43:13 Quem é o grande responsável pela não recessão dos EUA?
52:19 A grande aposta na moeda brasileira
1:05:05 Por que o mercado ainda não precificou essa valorização do Real?
1:07:41 Dólar a R$4,20 em 2024?
1:13:15 Posições da carteira de Bruno Serra e o cenário para a taxa selic
1:18:38 Por que Bruno Serra está short em ouro?
1:21:29 Pingue Pongue: livros para a Biblioteca Market Makers, música para a playlist MMakers e quem você gostaria de ver no MMakers
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Por que o DÓLAR PODE CAIR MUITO MAIS em 2024 | Market Makers #76
Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney)
Convidados: Bruno Serra, portfolio manager da família de fundos Itaú Janeiro
Edição: Bianca Barsotti
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