Художественный телевизионный фильм по мотивам одноименной повести советского писателя А. Н. Рыбакова.
1 часть кинотрилогии («Кортик» 1973 год, «Бронзовая птица» 1974 год, «Последнее лето детства» 1974 год)
1921 год, Гражданская война. В небольшом городке Ревске (прототипом Ревска, по признанию автора книги, явился город Сновск) у бабушки и дедушки гостит их внук, школьник из Москвы Миша Поляков. Ему и его другу Генке Петрову случайно попадает в руки кортик, принадлежавший офицеру с линкора «Императрица Мария». С кортиком связана какая-то тайна — его ищет бывший офицер с погибшего линкора — белогвардеец, а ныне главарь банды, Никитский. Мишин друг — командир Красной армии Полевой — пытается, во что бы то ни стало сберечь кортик, Миша ему помогает и выручает во время нападения банды Никитского…