Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».
Номинации и награды
Кинотавр: лучшая женская роль (Анна Слю), лучшая операторская работа (Денис Аларкон-Рамирес)
Карловы Вары: приз жюри
Участие в других фестивалях: МКФ в Хайфе, МКФ «Меридианы Тихого» (Владивосток), Фестиваль Российского Кино «Золотой Единорог» (Лондон), МКФ в Бергене, МКФ в Салониках, МКФ в Коттбусе, МКФ в Аррасе, МКФ в Онфлере, МКФ в Гетеборге, МКФ в Сан Паоло, МКФ в Чикаго, МКФ в Форд Лодердейл, МКФ в Денвере, МКФ в Каире, МКФ в Корке.