Район Аджами города Яффа - это вечный конфликт евреев, мусульман и христиан. 13-летний Насри и его старший брат Омар живут в страхе, потому что их дядя по неосторожности ранил члена преступной группировки.Наивный молодой палестинский беженец Малек работает в Израиле нелегально, чтобы собрать деньги на операцию смертельно больной матери. Богатый палестинец Биндж мечтает о светлом будущем со своей еврейской подружкой. Еврейский полицейский Дандо становится одержим местью, когда его брата находят мертвым.