Кот и клоун 1988, СССР, мультфильм

История в жанре буффонады о коте, который обладал способностью превращения. Наряду со зрелищным цирковым сюжетом, раскрывает сложные психологические отношения зрелого и детского характеров. Режиссёр: Наталия Голованова Музыка: Михаил Линк