Это фильм о двух заброшенных подростках. Катя очень рано потеряла родителей, оказалась в детском доме, и теперь среди сверстников не может найти себе друга, потому что все ее окружение агрессивно настроено. А парень «Волчонок», дикий, не знавший материнского тепла и ласки, но где-то в глубине души верящий во что-то хорошее, светлое, хочет вырваться из безысходности, бессмысленности своего существования, но не знает как. По сути оба живут в панцире. Катя уходит в мир грез и фантазий от жестокой реальности, влюбляясь в учителя музыки. «Волчонок» проверяет всех на прочность, высмеивая красоту искренних человеческих чувств. Но, несмотря на нерв отчаяния и тревоги, это светлая и трогательная история о бессмертии любви и доброты, которая будет близка и понятна как взрослому зрителю, так и подросткам.