Так уж вышло, что в альтернативной реальности судьба России пошла по иному пути, Великой Октябрьской революции удалось избежать, а Первую Мировую войну завершить блестящей победой над Германией. К 2023 году дела державы хороши, и власть в ней Император Николай третий делит с выбранным демократическим путем премьер-министром Дмитрием Орловым.
Романтичный юноша по имени Эраст Петрович Фандорин поступает на службу в отделение сыскной полиции Петрограда, но начальство сажает его на скучное перекладывание файлов, тогда как молодой человек мечтает о горячем деле. Когда в центре мегаполиса стреляет себе в голову хозяин нефтепроводной фирмы, герой, изучая съемку, сделанную роботом городовым обращает внимание на несколько странных обстоятельств, и начинает самостоятельное расследование, не подозревая, что столкнется с могущественной и зловещей организацией “Азазель“.