15. Мечиз трости Затойчи. 1967

Затойчи присоединяется к актерской труппе, когда те направлялись в Тонда. По пребытию туда, он узнает, что власть перешла к якудзам. Когда Затойчи выигрывает у бандитов в кости, те пытаются убить слепого, но им это не удается. Бывший кузнец Сензо наблюдает за мастерством фехтования Затойчи и понимает, что у него меч его учителя. Он осознает, что меч выдержит еще один удар и сломается.