Действие происходит в 1927 году. После смерти своего отца Дейл решает выступать в гонках по Сахаре вместо него. Для этого ей приходится переодеться в мужчину, поскольку женщинам участвовать в таких гонках запрещено.
Во время гонки, Дейл решает съехать с трассы ради сокращения маршрута и неожиданно попадает в плен к бедуинам. Девушка становится пленницей вожака бедуинов Расула, однако вскоре её спасает племянник Расула — шейх Джафар.
Постепенно между Дейл и Джафаром возникает симпатия. Они женятся и проводят вместе ночь. Дейл понимает, что любит шейха, но мысли о гонке не дают ей покоя.
На следующее утро девушка сбегает, чтобы завершить соревнование. Но вскоре она попадает в плен к другому племени, члены которого сбрасывают Дейл в яму к леопардам. Однако вовремя прибывший на помощь Джафар успевает спасти возлюбленную. Он позволяет девушке уйти.
В итоге Дейл выигрывает гонку, а затем возвращается в пустыню к Джафару.