Тучи над холмами. Высота 203 метра

1904 год, Порт-Артур. Обескровив 3ю армию безрезультатными попытками взять укрепления Порт-Артура, генерал Ноги наконец прислушивается к совету флотских взять высоту 203 метра. С нее открывается вид на бухту, где укрывается тихо-океанский флот России.