Бандиты отобрали у крестьянина Никиты Лыкова прекрасного коня, а ему оставили взамен клячу. Крестьянин стал выхаживать лошадь, оказавшуюся знаменитым орловским рысаком по кличке Любушка.
Лыковым удаётся её выходить, но в голодный 1921 год она погибает, оставив маленького жеребёнка, которого назвали Внук Тальони.
Через три года Никита привозит жеребёнка в Москву, где наездник Лутошкин и конюх Филипп Акимович готовят его к бегам.
В день соревнований Лутошкин вызывает Лыковых, чтобы они увидели, как сын Любушки — внук знаменитого рысака Тальони — берёт главный приз
Актеры
Евгений Шутов, Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Сергей Ромоданов, Владимир Заманский, Павел Тарасов, Лаврентий Масоха, Леонид Куравлёв, Виктор Коваль, Валентина Владимирова, Игорь Сретенский, Александр Шворин, Юрий Белов, Юрий Медведев, Георгий Гумилевский, Георгий Слабиняк, Раднэр Муратов, Александр Лебедев, Виктор Колпаков, Леонид Пирогов