Старая, старая сказка. (1968).

...Жил-был солдат. Служба его подошла к концу, и он отправился искать счастья по белу свету. Встретил на дороге старушку - она оказалась ведьмой, да еще злой. Солдат достал для нее сокровища, а она хотела его убить. Но солдат оказался храбрым и отрубил злодейке голову. Он освободил от колдовства Черного кота, который был добрым волшебником, и получил от него волшебное огниво. Шел-шел солдат и пришел в королевство, где король нищ и гол, а дочка короля красива, но злюка ужасная. Солдат полюбил принцессу с первого взгляда... О том, как солдат “сражался“ за свою любовь, как он понял, что счастья не добудешь ни с помощью волшебного огнива, ни с помощью денег, и рассказывает “Старая, старая сказка“ - добрая и великолепно снятая для всех возрастов. А сказки Ганса Христиана Андерсена здесь лишь предлог, тема для импровизации.