В этом фильме показан мир существ, настолько загадочных и необычных, что кажется, будь-то они из какого-то фантастического фильма. Однако они существовали на самом деле, в чём мы уверены благодаря летописи окаменелостей, сохранившей их до наших дней.
Слои с этими окаменелостями названы Кембрийскими и они представляют огромную проблему дарвиновской эволюции. Чарльз Дарвин понял, что ископаемые доказательства не подтверждают его теорию постепенного, поэтапного эволюционного развития. Он надеялся, что будущие поколения ученых сделают открытия, необходимые для подтверждения своих идей.
1-я часть фильма рассматривает найденные ископаемые с использованием эволюционной точки зрения, основанной на предполагаемых миллионах лет и показывает уязвимость и внутреннюю противоречивость этого взгляда.
2-я часть предлагает лучшее объяснение наблюдаемых фактов с точки зрения недавнего катастрофизма, в роли которого выступает Всемирный Потоп и даёт объяснение внезапного появления всех основных конструкций организмов.