Соло на гармонике в исполнении партнера Фреда Макдауэлла из Миссисипи Джонни Вудса.
Джонни Вудс родился в небольшом городке Луксахома, штат Миссисипи, к западу от Миссисипи Хайвей 35. Его игра на губной гармошке впервые получила известность в 1960-х годах как партнер по дуэту с другим гитаристом и певцом из Миссисипи Фредом Макдауэллом. Они записывались вместе сначала для Джорджа Митчелла в 1967 году, для Arhoolie Records Криса Штрахвица «King of the Country Blues Vol. 2», Swingmaster «Blues of Johnny Woods» и в 1972 году для Tom Pomposello и Fred Seibert на Oblivion Records «Mississippi Harmonica».
Стилистически музыка Вудса возникла из той же традиции барабан-блюзовых коллективов Северной Миссисипи, что и музыка Макдауэлла. Тем не менее, личные проблемы удерживали его в Дельте, в основном работая фермером и издольщиком. После смерти Макдауэлла в июле 1972 года Вудс исчез, пока Джордж Митчелл снова не соединил его с другим покойным Митчеллом, открывшим дельту Миссисипи, Р.Л. Бернсайдом.