Импорт клиентов в Мегаплан

Первый квест, с которым вы сталкиваетесь, заведя себе такого зверя, как CRM это импорт своих контактов. И наверное, он выглядит невыполнимым, хотя на самом деле это совсем не так. Очень удобно, когда все ваши клиенты находятся в одном месте, отсортированы по имени и каждый лежит на своей полочке в своём фильтре, ко всем приставлены зоркие дозорные — менеджеры. Соберите свою базу в единый excel файл и загрузите его в Мегаплан. Мегаплан всё проверит и добавит ваши контакты в модуль “Клиенты”. Кстати, Мегаплан умеет распознавать загружаете вы компании или контактные лица, а ещё система позволяет импортировать компании вместе с контактными лицами, об этом мы написали здесь: