Данный курс “Базовые настройки CRM системы“ предназначен для Конфигураторов (Настройщиков CRM), желающих создавать персональные решения по автоматизации бизнеса на платформе КБ без применения программирования.
CRM “Клиентская база“ -
Просмотрите урок, выполните задания и переходите к следующему уроку в плейлисте. Если у вас возникнут вопросы либо проблемы в прохождении данного урока, напишите об этом в комментариях к данному видео.
Задания по уроку: 1) Повторите в своем аккаунте все действия, описанные в уроке;
2) Настройте поле “Менеджер”, созданное на прошлом уроке, таким образом, чтобы в заказ подтягивались ФИО менеджера, который закреплен за клиентом (таблица “Клиенты“). Для этого, необходимо создать вычисление, которое будет копировать менеджера из таблицы “Клиенты“ в таблицу “Заказы“ (шаблон вычисления “Копировать поле из связанной таблицы в текущую“ таблица-источник: “Клиенты“, поле-источник: “Менеджер пользователь“, поле-получатель: “Менеджер“). Данное вычисление должно срабатывать при смене Заказчика, при этом в условии нужно прописать: “Заказчик“ не равно “пустое значение“.
Эпизоды:
00:00 Начало
00:26 Ставим задачу
00:56 Создание вычислений
01:13 Подробнее о вычислениях
02:20 Редактирование вычислений
02:27 Создание первого вычисления
03:41 Создание второго вычисления
04:45 Создание последнего вычисления
05:37 Проверка созданных вычислений
06:02 Конец
18 views
1064
270
5 months ago 00:14:31 1
КАК СВЯЗАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ НОСОК? Расчёт петель на носки, лайфхаки от преподавателя школы вязания.
5 months ago 00:03:42 34
Расчет деревянных балок перекрытий. Как рассчитать балку своими руками. Программа для расчета балок
5 months ago 00:23:09 5
6. Женский бомбер. Расчёт и построение конструкции двухшовного рукава.