Любовь земная.1974 г.

Председателю колхоза Захару Дерюгину далеко за тридцать, он женат и воспитывает четырёх сыновей. Однако случается в его жизни поздняя любовь к молодой односельчанке Мане Поливановой. Параллельно развивается роман между сестрой Дерюгина Катериной и секретарём райкома партии Брюхановым. В фильме показана жизнь советской деревни 1930-х годов.