Kim Jong Kook (김종국) - Twist King

Special appearance by Mighty Mouse (마이티마우스) Shorry (쇼리) 1 - Loveable (사랑스러워) 2 - Always Be Here (제자리 걸음) 3 - My Love 4 - Forget Me Not (지우고 아플 사랑은..) 5 - Star, Wind, Sunshine, and Love (별, 바람, 햇살, 그리고 사랑) 6 - This Is The Person (이 사람이다) 7 - Easy On Me (Adele cover) 8 - One Man (한 남자) 9 - Letter (편지) 10 - Addiction (중독) 11 - Black Cat (검은 고양이) 12 - A Jazz Bar (어느 째즈바) 13 - December (회상) 14 - My Childhood Dream (나 어릴적 꿈) 15 - Love Is... (3 3 = 0) 16 - Twist King 17 - Good Bye Yesterday 18 - White Love (1