Мультфильмы Валерия Угарова (созданы в 1971 - 1990-ых годах)

«На задней парте» (1 - 4 серии) (1978—1985) «Проделкин в школе (1974) «Шкату́лка с секре́том» (1976) «Халиф-аист» (1981) «Сапожник и русалка» (1989) «Наваждение Родамуса Кверка» (1983) «В поисках Олуэн» (1990) «Весёлая карусель» № 10 (сюжет № 3 «Бабочка и тигр») (1978) «Весёлая карусель» № 5 (сюжет № 1 «Не про тебя ли этот фильм») (1973) «Весёлая карусель № 4 (сюжет № 1 «Про чудака лягушонка») (1972) «Весёлая карусель» № 3 (сюжет № 1 «Разгром») (1971)