Kobu-Tori - The Stolen Lump (1929)

увидено в группе [club208344|Психоделические Мультики] Добрый старик живет c опухолью на лице. Прячась во время сильного ливня, старик видит группу мифических существ Тэнгу и подходит к ним, чтобы танцевать с ними. Они исполняют его желание - избавиться от опухоли. Но его недобрый сосед услышал об этой истории и также захотел исполнения своего желания...